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2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较(jiao)明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度(du)-季度维度的轮(lun)动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠(kao)后、而(er)近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自(zi)5月以来持(chi)续强(qiang)调的军工、风电、游戏(xi)已陆(lu)续兑现外(wai)，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波(bo)动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价(jia)的(de)存储、小金属。