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“多晶硅方面，行业一(yi)直(zhi)担心企业参与套保会压低市场价格。”李(li)祥英表示，不管怎样，多(duo)晶硅(gui)企业(ye)还是应(ying)该合理利用金融工具，为经营发展保驾(jia)护航，这也是提高自身竞争力的(de)有效途径。

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1、週(zhou)思聰(cōng)：下半年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業(ye)值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分(fen)領域昰(shì)投資主線。2025年智能(neng)駕(jia)駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會(hui)。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

2、🏮行业配置层面👜🍉，相较于趋势跟随💋🧄👙🥦，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👚🌽🎒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥾🍉🍋👄🤍，分别以25/3/20🍋👄、25/6/12为界🩰👜，市场共经历过两波较明显的高低切换🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中🥻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩲👄🤬，除我们自5月以来持续强调的军工🩱、风电🥭👜🥝、游戏已陆续兑现外🥔，后续建议关注半导体🍎、电池（固态电池主题）🍆💖、电网设备、工业金属🥦、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍑🤍🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💞，结合估值、拥挤度位置💌，短期风格层面继续关注科技🎒🧡🥔，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👡😈，以及近期明显涨价的存储🍈🍌👠、小金属👗。