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7月增量资金或有(you)望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利(li)释放(fang)鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票(piao)市(shi)场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏(pian)股基金(jin)规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪资(zi)金有望继续(xu)温和净流入，结构上(shang)融资(zi)资金有望延续净流(liu)入。

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從(cóng)(cong)估值方(fang)麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至週四（6月26日）收(shou)盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年(nian)來9.61%分位(wei)點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性(xing)價(jià)(jia)比凸(tu)顯(xian)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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2、5、财联社记者多方采访获悉，当前算力租赁(lin)市场处于阶段性低迷期，以H20为代表的显卡租赁价格相较(jiao)年初高点已“腰斩”，多位受访者坦言(yan)“现在算力市场比较难做”、“红利期过了”。