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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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许廷全：下半年，我们关注两(liang)大(da)方(fang)向：一是(shi)结构性(xing)成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍(reng)具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业(ye)，包括科技领域的半导(dao)体、互联网、软件服务以及AI相(xiang)关(guan)供应链，消(xiao)费领域(yu)的潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率环(huan)境下(xia)，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜在机会。

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