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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🍓👚🩰🩰，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息🥔💗🍏，推动市场出现几轮反弹🍅💕💛👝💋，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策💟👄；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🥦，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👿，更多是行业催化和流动性抱团👘。

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业内公司积极(ji)备货，反(fan)映了国(guo)内(nei)整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣，而这正是风云君在文章中表述过(guo)的（如下截图所示），至纯科技显然选择了视而不(bu)见。

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“此次(ci)收购是通过资(zi)源整合、市场拓展和风险对冲，实现公司战略短期与长期的平衡发展。”成都先导(dao)方面曾这样概括(kuo)收购海纳医药对公司的价(jia)值。

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最終，ST新潮股東(dōng)預(yù)受要約(yuē)的股(gu)份數(shù)量爲(wèi)34.07億(yì)(yi)股，佔(zhàn)公司股份總數的50.10%。伊(yi)泰B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)現(xiàn)入主。

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1、总结来看，政(zheng)策的“有(you)限发力”与(yu)科技和新消费等新增长点的“局部(bu)拉动”，都(dou)使得信用周期不致再度收缩但也难以转(zhuan)化为全局性的修复(fu)。对市场和资(zi)产而言，过剩流动性的“资金盛”与(yu)有限(xian)回报的“资产荒”，导致整体指数难(nan)有趋势性机会而区间震(zhen)荡的(de)结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例(li)如中(zhong)国市场1）2012-2014年(nian)期间，**控(kong)制整体债务水平，但支持高成长性的新(xin)兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整(zheng)体震荡，但(dan)由智能手机(ji)产业所引领(ling)的TMT板块，如消费电(dian)子、计算机与传媒(mei)等大涨；2）2019年4月(yue)-2020年1月，**强调降低企(qi)业杠杆率，不过在中美贸易摩(mo)擦背景(jing)下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体(ti)、电(dian)子与新能源等走强。

2、趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间(jian)，COMEX 白银关注 32-33 美(mei)元的支撑区间。从交易驱(qu)动上，关注美联储(chu)年内首 次(ci)降息、财政法案推(tui)进(jin)下的信用演绎和贸易摩擦反复的(de)可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白(bai)银上方关注 39-40 美元。