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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计市场(chang)表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。接下(xia)来(lai)，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为(wei)短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。

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我们通过对指标进行两次不(bu)同窗口期的平滑来(lai)捕捉指标变动情况，当(dang)短(duan)期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期(qi)平滑线小于(yu)长期平滑线时，说(shuo)明市场情绪正在(zai)拐头向下，对(dui)市场(chang)持(chi)中性态度。

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展望7月🥝🧅🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞💛，在科技、消费🍅💔💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉💗🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿👗🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄，目前利率仍处于较低水平👄🥒🧅👢，资产荒趋势依然存在🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓💕🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🍍🤍🥻🍒，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、据阿勒泰(tai)地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公(gong)路将实现全(quan)段双(shuang)向通车。

2、“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力(li)市场(chang)不幸(xing)放缓，随(sui)之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓(huan)可能会超过关税导致短期通胀加速(su)的风险。