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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历(li)史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多(duo)个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月(yue)重点(dian)关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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