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1、TMT领域(yu)在(zai)AI创新(xin)持续驱动下，二季度(du)产(chan)销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业(ye)工业(ye)增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国(guo)集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

2、中信证券认为🍄😻👘，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑🍏🥕。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🥥，机构增配空间仍存。