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3💖💟、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题💟🍈💛。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🍅🍅，其中94%都在国内销售，约337亿升🍍🍊。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🍉💛🍈🥭💌。假设全部由甘蔗制成👿💕，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🍑🥭🩱🍈，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🧄🤬🥝。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右💔🥿🍓🍏。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著💓💝，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🍌，未来掺混比例持续提升🍆，对于巴西甘蔗🍆💞👝🥬、玉米需求将变得更为刚性💛🤍🥿。

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美國(guó)銀(yín)行將(jiāng)中國宏橋(qiáo)2025-26年收益預(yù)期上調(diào)22-25%，主要基于以下囙(yīn)素：2025年鋁(lǚ)價(jià)上漲(zhǎng)至2.02萬(wàn)元人民幣(bì)/噸(dūn)，2026年(nian)鋁價可能上漲至2.05萬(wan)元人民幣/噸；氧化鋁(lv)價格上漲至3300元人民(min)幣/噸。囙此，美國銀行將中國宏橋目標(biāo)(biao)價從(cóng)16港元提高(gao)到(dao)20港元。

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1、本周全市场股票池中🥕👙🩰，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👠🥒💋👘、0.37%🧡；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥒🌽💝👜、-0.31%，市场表现为小市值风格🥒💕💕🍑；盈利因子获取负收益-0.30%🍅；其余风格因子表现一般。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品(pin)加(jia)工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像(xiang)器材零售同比增幅(fu)扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱(yu)用品零(ling)售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。