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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💘🍉，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍇😠👠、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥑🥒💘；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥬💯🍉🍎。以旧换新政策效果持续显现👗，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥿💌、20.7%👢，必需消费稳健增长🍎💔，农副食品加工业利润增长38.2%👝💋😡，酒饮茶制造利润增幅扩大👛。

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1、5 月集成(cheng)电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同(tong)比增幅收窄，当(dang)月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅(fu)扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅扩大 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月集成电路进(jin)口金额为(wei) 336.69 亿美(mei)元(yuan)，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计同比(bi)增幅扩大 0.70 个百分点(dian)至(zhi) 6.10%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、我们认为👘，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强💌🍍，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💛🍊👗👗👿，结构性改善还不是牛市级别🥿🍆🧄🩳。各类资金预期依然割裂🥥，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高😡👿🥕，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍇💞。