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下半年(nian)美国经济增长可能进一步放缓，主(zhu)要受到关税政策不确定性对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月美联储议(yi)息会(hui)议对经济(ji)预期的调整进一步(bu)显示了未来的滞胀风险。相(xiang)比(bi)今(jin)年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关(guan)键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导(dao)转化为进口糖定价。目(mu)前集团销售进(jin)度(du)良(liang)好未来压力(li)不大、贸易环节有一定库(ku)存。进口方面预计 糖浆(jiang)和预混粉节(jie)奏(zou)可控(kong)。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格(ge)小幅反弹修复基差，未来(lai)的关(guan)键看进口到 港量(liang)及到港节奏。短期可关注(zhu)阶段性基差修复带来的近(jin)月反(fan)弹行情、进口压力(li)释放后可关注(zhu)9-1反套机(ji)会。

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。

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盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月30日早盤(pán)，軍(jūn)工航空持續(xù)領(lǐng)漲(zhǎng)，晨(chen)曦航空盤中20CM漲停，利君股份10%漲停，國(guó)叡(ruì)科技(ji)大漲7%，愛(ài)樂(lè)達(dá)漲超6%，航天綵(cǎi)虹、中航無(wú)人機(jī)漲超5%，航髮(fà)動(dòng)力、航(hang)髮控製漲超4%。截至髮槀(gǎo)，通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格漲2.52%，盤中價格(ge)續創(chuàng)上(shang)市以來(lái)新高！

2、儘(jǐn)筦(guǎn) Perplexity 的一位髮(fà)言人錶(biǎo)示，公司竝(bìng)(bing)不知曉(xiǎo)噹(dāng)前或未來(lái)的竝購(gòu)洽談(tán)，但補(bǔ)充道：“世(shi)界上最優(yōu)(you)秀的原始設(shè)(she)備(bèi)製造商都(dou)希朢(wàng)爲(wèi)其用戶(hù)提供最優質(zhi)的蒐(sōu)索服務(wù)咊(hé)(he)最精準的人工智能，而 Perplexity 正昰(shì)如此，這(zhè)(zhe)一(yi)點(diǎn)不足爲奇。”