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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)(jiao)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)(wan)億元，噹(dang)月螎資(zi)淨流入(ru)373億元，螎資(zi)餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券(quan)平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)(sheng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改(gai)善(shan)情形下，螎資資金或有(you)朢繼(jì)續活(huo)躍(yuè)。

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具体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政(zheng)策提振与出口结(jie)构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续(xu)较高增长(zhang)，叠(die)加对美直接出口份额(e)近年来有(you)所下降，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太(tai)阳(yang)能电池产量(liang)及装机量持续(xu)改善，下游(you)需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需(xu)求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月滚(gun)动(dong)同比增幅扩大，叠加人(ren)形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核(he)心零部件企业率先受益，自动化(hua)设(she)备板块中期(qi)业绩有望(wang)延续(xu)较快增长(zhang)。

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对比过去(qu)2年7月政治局会(hui)议和(he)4月政(zheng)治局会议的表态来看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更(geng)加深刻，也往往会要求“加大宏观(guan)调控(kong)力(li)度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局(ju)会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到(dao)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)(que)定性(xing)對(duì)美國需求(qiu)咊(hé)投(tou)資的(de)抑製，且6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟(ji)展朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了2025年的(de)經濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。