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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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韓(hán)國(guó)東(dōng)亞(yà)日報(bào)援引未具名外交人士的消息報道，韓國(guo)咊(hé)美國正在協(xié)調(diào)韓國總統(tǒng)李在(zai)明在7月21日(ri)開(kāi)始的那週對(duì)美國進(jìn)行首次訪(fǎng)問(wèn)。 兩(liǎng)國一(yi)緻認(rèn)爲(wèi)有必要儘(jǐn)快安排李在明咊特朗(lang)普擧(jǔ)行麵(miàn)對麵會(huì)晤。

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行业配置层面👙👿，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位👢🥬，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍏🩱。因此💔，相较于趋势跟随💯👡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🥑🌽；同时🩳🍊💝，运用交易指标适度轮动🍎🤍💘、规避过热风险🥦💗。

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作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界飞速(su)发展十年中的政治动荡、经济危机，也见(jian)证(zheng)了全球对(dui)气候危机逐步(bu)凝聚(ju)的共识与迈出的关键(jian)一步。然而十年后的现实(shi)令人警(jing)醒。2024年成为人类有记录以来最热(re)年份，全(quan)球各(ge)地经历了(le)各种极端(duan)天气带来(lai)的灾害。

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2、一(yi)个大背景(jing)：国际局势(shi)变**织，全球主要国家或进入军(jun)费高增周期。以美国为例(li)，其2026财(cai)年(nian)国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿(yi)元人民币），创历史新高(gao)。