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目標(biāo)明確(què)：再迴(huí)到目標日期基金。美國(guó)人喜歡(huān)(huan)這(zhè)類(lèi)基金，我也一(yi)樣(yàng)。根據(jù)晨星(xing)公司最近髮(fà)佈(bù)(bu)的(de)《目標日(ri)期基金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)告，2024 年(nian)目(mu)標日期基金的資産(chǎn)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)(chuang)紀(jì)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)美(mei)元。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制(zhi)在(zai)1%或2%。国际清算银行认为(wei)特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁(xie)其独立性。最(zui)新CME“美联储观(guan)察”数据显示，7月维持利(li)率不变的(de)概(gai)率为81.9%，降息25个基点(dian)的概率为(wei)18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个(ge)基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后(hou)银行(xing)股股息(xi)率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的(de)演变起到(dao)关键作用。这个(ge)逻(luo)辑之(zhi)下，高(gao)质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元💌，显著强化了港股流动性环境🍎🍊🤬。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🩳👡，意味着港股在中国市场的战略地位提升🧄，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、高股(gu)息資産(chǎn)方麵(miàn)，港(gang)股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)(dong)銀(yín)行、公用事業(yè)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)(shi)際(jì)收(shou)益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍈😠，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”👗。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。