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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🧄🤍💔🥾，创指小幅收涨0.47%🍍🥻。

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我们在刚刚发布的(de)中期策略观(guan)点中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可以大致分为(wei)三(san)个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主观性，我们对于过去每五年的(de)周期的上(shang)行周期如下图所示。

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2024年8月(yue)9日，公司收(shou)到中国证券监督(du)管理委员会(hui)（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知(zhi)书》（证监立案字007202428号(hao)），因公司涉嫌信(xin)息披露违法违规被立案(an)。

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦💛💘🎒🥝，为迎接COP30气候大会😡🍄，当地正在进行的基础设施项目建设🥑💛。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）🍒。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資金(jin)及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(bian)化。第(di)四，市場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突(tu)緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推(tui)薦(jiàn)如下：

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修(xiu)复的(de)共振(zhen)结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全(quan)球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块(kuai)。