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展望7月增量资金或(huo)有望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继(ji)续(xu)扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再(zai)融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上市场风偏(pian)改善后融资资金有望延续净流入，行业类(lei)ETF也有望继续活跃。

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1、今年，第30屆(jiè)聯(lián)(lian)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行，此次大會被官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)(tan)在嚴(yán)(yan)重(zhong)的地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)(lun)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)中拉(la)開(kāi)帷幙(mù)，此次會議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

2、操作(zuo)层面，中期维(wei)度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先决条件(jian)，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一(yi)。