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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持(chi)下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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因此总的(de)来看，在七(qi)月至八月的业绩披(pi)露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进(jin)一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指(zhi)数突破前面(mian)所(suo)说的(de)扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数(shu)扭亏(kui)阻力为3450点左右(you)，而WIND全(quan)A指数为5400点左(zuo)右。

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二(er)季度例會(huì)提(ti)齣(chū)，增強(qiáng)外滙市(shi)場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期(qi)，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在(zai)郃(hé)理均衡水平上的基本穩定。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍉💖👢。此前，伊朗议会25日通过法案🍋，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一(yi)轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获(huo)得超110%的超额收益。我们构建模(mo)拟(ni)组合时，三轮市场上涨区间(jian)1）去年924行情期间组合全(quan)部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启(qi)动后则全部配置AI相关的互联网与(yu)科技硬件龙(long)头，3）4月初“对等关税”后(hou)则转向新消费与(yu)创新药板块。其余市场下行与震荡期(qi)间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒(heng)生(sheng)指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意义有(you)限，但(dan)也说明港股市场的结构性行情有(you)多(duo)么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建(jian)议。

2、2025年6月30日，早盘收盘，国内期货主力合约涨跌互现，多晶硅涨超4%🩰👝，工业硅涨超3%🍆🎒🍆，菜粕、焦煤💞、PX涨超1%😈；跌幅方面，集运指数（欧线）跌超2%，SC原油💖、甲醇跌超1%，沪银、生猪、沪金跌近1%。