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行业配置层面🍊，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随👗，更优的策略是低位布局😈，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🥬🩰🤍、规避过热风险🍊。

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供应端🍓🍑🎒👝，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限🥿💞😠💗，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升🍆👢🥕，镍矿升水维持高位👘；镍铁端成本高位👙、炼厂生产负荷有所走弱😠，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善🍇，市场成交价格转弱💯🍏🥻。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🥬🍎，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解💝💝，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链🩰。

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上遊(yóu)(you)低開(kāi)工(gong)狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)(jia)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)(gang)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于(yu)迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)(ku)存的消化難度進(jìn)一(yi)步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着(zhe)旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程(cheng)有朢(wàng)加速(su)，估值存在脩復空間(jiān)(jian)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)(jian)産(chan)週期，下遊(you)剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅鐵價格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能(neng)長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景(jing)下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年(nian)硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度(du)或將(jiang)較(jiào)爲(wèi)有限。

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在行业前景方面(mian)，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱(cang)解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品(pin)的渗(shen)透率有望进一步提(ti)升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年(nian)增长率将(jiang)约为18.9%。

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1、本周IF当月合约(yue)上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月(yue)合约上涨4.24%，收于5827，收盘基(ji)差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、在集聚区建设推进(jin)会上，闵行区、临港集团、上(shang)海国(guo)**司、华山医院签署了集(ji)聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发(fa)布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院(yuan)脑机接口临床试验(yan)与转化(hua)创新联合体启动建(jian)设，全国(guo)颠覆性技(ji)术创新大赛脑机接口(kou)锦标赛(sai)正式(shi)开赛，司(si)南(nan)脑(nao)机智能超级孵化器(qi)、脑机接口概念验证平(ping)台、脑机接口产业联(lian)盟长三角产业创新(xin)中心和首批企业入(ru)驻集聚区，脑(nao)机接口未来产业基金(jin)矩阵发布。