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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化(hua)及资(zi)金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层(ceng)面，稳增长政策加(jia)码(ma)有望推动经济复(fu)苏深化，叠(die)加港股企(qi)业(ye)营收受外围摩擦冲击(ji)相对(dui)有限，其(qi)板块结构表现或(huo)更受益于(yu)内需(xu)修复。估值(zhi)方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修(xiu)复(fu)空间。

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山大地纬：公(gong)司控股股东山东山大资本(ben)运营(ying)有限公司拟将其持有的公(gong)司24.59%股份(fen)无偿划转给山东高速集(ji)团有限公司，双方签署了股权划转意向(xiang)性协议(yi)。该事项可(ke)能导(dao)致公司(si)控股股东(dong)、实际控制人发生变动。

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1、今年春天，高盛将这(zhe)些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这(zhe)是一家在希腊和西班牙拥(yong)有并运营酒店的私(si)营公司。

2、平衡方面💔🍏，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降👠，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🤬，同比大幅增长。2025 年来看👙，不锈钢维持产能过剩格局🍑💖🍒，由于行业利润持续受到压制💝💟🥿👠，远期投产面临一定不确定性🧅🍌🩰，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🥝，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🍆，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄💌，绝对量约 39.2 万吨🥦👡。具体看向下半年🍑😈💟💟，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🧅，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期