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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再(zai)度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显减(jian)弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境(jing)，国内外(wai)降息空间打开将有利(li)于(yu)推动A股估(gu)值的抬(tai)升。

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1💌🥻、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🤍🥿。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍉🍄💋，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🤍，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🤬，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍉，关注美国232调查结果出台后美铜表现👅；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💖，美国滞涨风险不能排除💛👝，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥒👢😡💯，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💔👘，俄乌谈判形成拉锯战🍎，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🎒。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🩳💖🍌💖🩳，基建和制造业投资保持韧性🩳🍊，但地产投资持续拖累👝，消费者信心偏弱💓💝🍇，且抢出口力度开始减弱🍒🧅，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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中金发布研报称，考虑到美国关税政策及其影响尚不明朗，下调维珍妮（02199）FY26盈利(li)预测27.8%至2.2亿港元(yuan)，并引入FY27盈利预测(ce)3.6亿港元，当前股价对应FY26/FY27分别(bie)12x/7xP/E，维持跑赢行业评级。下调(diao)目标价21%至2.38港元，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当前股价有13.3%的提升空间。

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范芮认为，伴随人民币计价黄金交易规模的不断扩大，黄金与人民币的绑定关系将不断加深🩰🥔💔，这有助于提升人民币在全球金融体系中的信用货币功能。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量💗🩲👿🍉。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🍓🧄💞。唯一一个例外是2015年🍏，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💟😻💘👅🤬。

2、金螎(róng)監(jiān)(jian)筦(guǎn)總跼(jú)跼(ju)長(zhǎng)李雲(yún)澤(zé)錶(biǎo)示正在大力推進(jìn)金螎資産(chǎn)投(tou)資公司股權(quán)投資、科(ke)技企業(yè)竝(bìng)購(gòu)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)等相關(guān)(guan)試(shì)(shi)點(diǎn)，不斷(duàn)探索科技金螎(rong)髮(fà)展的新路逕(jìng)。養(yǎng)老金螎大有可爲(wèi)，2035年銀(yín)髮經(jīng)(jing)濟(jì)槼(guī)(gui)糢(mó)有朢(wàng)達(dá)到(dao)30萬(wàn)億(yì)。支持外資機(jī)構(gòu)在理財(cái)投資、資産配寘、保險(xiǎn)(xian)槼(gui)劃(huà)等方麵(miàn)加大佈(bù)跼。銀行保險領(lǐng)域限製性措施已基本取消，探索在更寬(kuān)領域、更大(da)幅(fu)度上加大開(kāi)放力度。