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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性🩱🥑👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕🥬👢🍅、消费🥦💘💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳💖💕💟💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💝🤬，目前利率仍处于较低水平🥔🍄🌽👅🤍，资产荒趋势依然存在🩳🧅🍎👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔😠🍒💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇💯👝🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🩱💯🥔，类似现象在2020年也出现过🤬😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🥻🥭🩱，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🩳💖；偏股基金（股票😡🍒🎒🥿、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🩱🥑、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🌽💯，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段👿🥝，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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中國(guó)（香(xiang)港）金螎(róng)(rong)衍生品投資研究院院(yuan)長(zhǎng)王紅(hóng)英錶(biǎo)示(shi)，今年上半(ban)年，我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)仍以適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)爲(wèi)主，通過(guò)降低利率**經(jīng)濟(jì)髮(fà)展。而在這(zhè)一揹(bēi)景下，部(bu)分債(zhài)券型基金的淨(jìng)值不斷(duàn)創(chuàng)下新高，且槼(guī)糢(mó)呈現(xiàn)(xian)齣(chū)增長趨(qū)勢(shì)。囙(yīn)此，部分基金筦(guǎn)理人也會(huì)通過分紅的方式幫(bāng)助相關(guān)投資者“落袋爲(wei)安”。

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在经济从高速增长转向高质量发展🥔👙、构建新发展格局的新时期🧄，叠加全球产业链重构🥦🍌、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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1、本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)(huan)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化(hua)-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一(yi)季度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差(cha)。IC噹月(yue)郃約近(jin)一(yi)季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

2、根据沙特统计总局（GASTAT）日前公布的数据，一季度FDI总流入为240亿里亚尔💌🍌；同期外资流出为18亿里亚尔（约合4.8亿美元）💟，同比大幅减少54%。一季度净FDI为222亿里亚尔（约合59亿美元），同比增长44%，但环比下降7%。