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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理(li)降低了市(shi)场对其潜在执(zhi)政不确定性的(de)担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组(zu)合(he)相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指(zhi)数走(zou)强，不仅从流动(dong)性(xing)角度为A股(gu)提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利(li)好A股科技(ji)板块。