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2、⚑ 中(zhong)观(guan)景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域(yu)主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品(pin)房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。