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如今(jin)，隨(suí)(sui)着(zhe) 2025 年(nian)上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要(yao)風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)(guan)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互(hu)矛盾的(de)經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)(hu)的數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)的走勢(shì)(shi)絕(jué)非一目了然。

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其二，郃(hé)作(zuo)方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)(yi)上的大(da)型跨國(guó)公司（MNC）如默(mo)沙東(dōng)等(deng)，而昰押(ya)註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末，該(gāi)公司(si)賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮(rong)昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還(hai)裁(cai)員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對(dui)控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物(wu)挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)(chu)海了(le)，實(shí)際(jì)上卻(què)昰(shi)用一欵(kuǎn)(kuan)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國(guo)殼(ké)公司，首付欵資金(jin)能否到位目前還存在不(bu)確(què)定性。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💛💔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔🍑，大盘风格略占优🌽👠🧅🥕。第二🍓🍉🍉，外部流动性方面💌🍆🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒👗👡🥒，对短期市场或有扰动😻🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥒🥔，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💔🧡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥝、盈利能力、筹码分布、估值💝、交易🧅🥒💛🍈、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩳🎒、机械（自动化设备）😡🤍、医药生物（化学制药）💘🥑🥻、国防军工、有色金属（工业金属🤬🥻💟、贵金属、小金属）👜💟🥦🥭、计算机等。赛道选择层面👿🥾🍎，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍊🍓😈🥕、非银金融💯🥬👛🥔、国防军工、创新药😈。

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► 结构上有亮点🥬，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果🥿，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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1、这种(zhong)不确定(ding)性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在(zai)内的多家知名企业(ye)，在刚刚过去的财报季撤回(hui)了业绩指引，理由是(shi)对全球贸易的(de)担忧。虽然这加剧了市场的不确定(ding)性(xing)，但也降低了预期，为(wei)今年下半年可能出现的惊(jing)喜上行奠定了基础。

2、今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司🧅💓🍇。