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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🥭🍄🤍💘，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🥥🥒，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💞🍆，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🤬🩱💝🥬，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👠，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥭👝💞。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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此次被罚没金额最大的是大(da)信会计师(shi)事务所（简称“大信所”）。证(zheng)监(jian)会公布的两则行政处罚决(jue)定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚(fa)款240万元。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍊，5月工业企业盈利同比增速转负💓，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👝🥥💖，半导体、光学光电子、消费电子👗💟💟💯、运营商🍉👢、软件等🥬🍒👠；2）中游制造领域👠👜🧅，部分领域景气度有所回暖👡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💖😻🥥🥾；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🧄👘👠💌、家具、饰品🍒👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力😻🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥥🩲💛💕💝，中报业绩有望边际改善🥭。景气方面🍑，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😠👚🍉🥾🍒、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥾、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💯💋💋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😠🍆🧅💞，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍆。综合盈利💌👝、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧄🍋、机械（自动化设备）🩰🥒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💖😠、贵金属、小金属）、计算机等。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😈🍋😻，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍊，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👘🩳。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧅🧄😠🥾；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥦👠，而非主动流入🍇🥑💝🥾；三是除了内需下滑担忧加剧外🍈🩲，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。