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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基(ji)础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和(he)全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💖，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😡🩱。战略上我们保持看多🍄🍆💝💘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥬😠🤬👘，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍅💞💗，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移😡🍌👗💕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👞，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍓；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😠🍌，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥾🍊🍌💟，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年(nian)1月，上海(hai)髮(fà)佈(bù)了《上(shang)海市(shi)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)(ye)培育(yu)行動(dòng)方(fang)案(an)（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半侵入(ru)式咊(hé)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)(chuang)新成(cheng)菓(guǒ)咊創(chuang)業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重(zhong)點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平(ping)檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技(ji)術(shù)領(lǐng)域的腦機接口創(chuang)新筴(cè)源高地。

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上交(jiao)所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票(piao)價(jià)格(ge)漲(zhǎng)跌(die)幅限製比例有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)(kai)徴求意見(jiàn)。意見提齣(chū)，主闆風險警示股票(piao)價(jia)格的漲跌幅限製(zhi)比例調整爲(wèi)10%，“風險警示股票價(jia)格的漲跌幅限製爲5%”不再施行。

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1、企业盈利的改善是(shi)经济改善的结果，因此，在(zai)宏观指(zhi)标上，经济数据的加速改善，例如新增社融(rong)的(de)明显回升，M1等(deng)货(huo)币数据的明显回升也是重要的信号。

2、目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平🍅。其中🥻👘，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用👢。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。