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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大(da)的不稳定因素和(he)交易焦点在(zai)于“特(te)朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔(bi)者认为特朗普(pu)政策的影(ying)响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正(zheng)吸引全球其他地(di)区铜源(yuan)源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概(gai)160万吨(dun)左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级(ji)无法(fa)估(gu)算，但对全球其他市场(chang)的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二(er)是，美(mei)极端(duan)的关税政策导致美国(guo)乃(nai)至全球的(de)经济增速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季(ji)度(du)经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国(guo)际(ji)组织也将(jiang)全(quan)球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求(qiu)增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化(hua)局面未(wei)能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳(wen)增(zeng)长(zhang)”依然是(shi)主旋(xuan)律(lv)，基建和制造业投资保持韧性(xing)，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较大(da)压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一(yi)部分。

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1、美股上周五表现向好💛👅💔，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控🥭，标普500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹👛🍌，美国十年期债息回升至4.27厘水平👗🍒，金价及油价继续调整。

2、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为(wei)引燃市场情绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会(hui)可能还需要等三(san)季度末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油(you)车(che)，标志着(zhe)产品力正替(ti)代产品形式，推动全球(qiu)电气(qi)化进程全(quan)面加速东移，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域产品催化(hua)频出，或将带来(lai)市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。