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陈健玮：上半年💕💛，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面💕💖🥿，国内降准降息🍌🧄💖、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需💛💖🩰；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💛🍍🥔。此外👞💛👝😠，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👗💘👜。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🩰🥔，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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据了解👞🥾🍑，在产能布局方面，中海储能打造“一核一北一中一南”战略格局，构建覆盖全国的制造网络🧡💘。其中，北京总部基地是研发与管理中枢，广东惠阳基地建设全产业链智慧基地，应用自主研发FLOWBD-R1人工智能推理模型🍋👝😻，内蒙与河南兰考基地则聚焦原材料生产与系统集成。

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美(mei)国一(yi)季度实际GDP年化(hua)季环(huan)比(bi)终(zhong)值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储官(guan)员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关税的(de)影响在(zai)美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得(de)到体(ti)现，在美国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美(mei)元指数、美债收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半(ban)年美联储(chu)重启降息概率(lv)仍较大。

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1、值得关注的是，部分基金经理展现出突出的管理能力👘，旗下多只基金同时跻身业绩TOP20🩰。周思聪、张韡、郑宁成为本轮行情的显著受益者🍊👝😠，三人管理的基金合计占据了7个上榜席位，且均深度布局于医药赛道👄🩱。

2、去年🩲🍑，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率🥝🧡，而 2022 年这一比例为 39%🍅🍊🎒。