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6月29日晚9点💝🩱🍓，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🥥💖👛，每逢免费日💗🥾🥥🌽💝，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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哑铃配置(zhi)仍是主旋律(lv)：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度(du)指向利润分层，腰(yao)部企(qi)业业绩企(qi)稳，尾(wei)部企业业(ye)绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难(nan)以期待 EPS 的(de)集体回升，偏向防御的红利(li)资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成(cheng)交(jiao)额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强(qiang)。鉴于(yu)近一年微盘股的超额收益与(yu) Wind 全 A 指数的(de)换(huan)手(shou)率强相关(guan)， 结合资产荒背景下，股市量(liang)能至(zhi)少不弱，量化资金在下半年仍(reng)有强话语权(quan)，这利于小微(wei)盘的配置。

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截至2025年(nian)6月26日(ri)，融资余额为(wei)18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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背后原因来看(kan)，7月是中(zhong)报业绩预告披露高(gao)峰期，市场对(dui)业绩关注(zhu)度短期明(ming)显(xian)提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改(gai)善方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业绩预告披露期，大(da)盘成长风格(ge)跑赢万得全A的概率最(zui)高为70%。

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1、交易集中(zhong)度：近(jin)期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)(xian)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製(zhi)藥(yào)(yao)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備(bei)、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食(shi)品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔(zhan)比相對較(jiào)低。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑💗。因此🍎，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👿🧄👡，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🍎，有利于相关股票的表现。