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本週市(shi)場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工(gong)上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhang)，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活(huo)躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴(ban)隨(suí)資(zi)金(jin)止盈壓(yā)力，微盤(pan)指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)(shu)阻力——噹(dāng)前市場(chang)尚未(wei)形成再度上攻郃(hé)力(li)。若(ruo)后(hou)市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成(cheng)溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)(zhang)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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相比2014年底和2019年初🥑🍇💯，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤬🥬🍉💗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💘🍈🩰，红利也开始滞涨🥭🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💔👜，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👙。近期👿💕💛👝，YU7大热🤬🍑、欧洲延缓停售油车🥕🍊，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥬，以及AI智能化领域的追赶👘。三季度A股科技企业IPO重启🍈，科技领域产品催化频出🥒🍓🥒，或将带来市场注意力重新转向科技板块💘🍆👘🥥，有望接力创新药和新消费的行情🤬💋😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、部分农化制品🍒💌💯、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🍊，相关盈利有望实现较高增长🥦🍅。其中🤬，硫酸铵价格创近一年新高🥔👞🍌🍇🍊，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🥝🩳💋，降至历史低位🩳，R22近一年涨幅超25%😻，R134a近一年涨幅超45%👚。

2、短期金融(rong)搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏(hong)大叙(xu)事强(qiang)相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股(gu)是(shi)潜在(zai)牛市中的领涨市场。