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下半年美债和美(mei)元的定价将更加回归经济基本面数(shu)据和(he)美联储降息预期，下周(zhou)利率(lv)下(xia)行或延(yan)续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进(jin)展，也将扰(rao)动短期(qi)内美(mei)债和美元的走势，此外关注特朗(lang)普美丽大法案的进展。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥝🥔，每个月的行业有一定的季节性🥒💋😠，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥕、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务🌽、有色🍊🍑、钢铁等😻🧄。

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中国证监会近日表示😈，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举💘💓💛🍑，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🍄，通过强化行政😡🥒🥦、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者👚🩲，坚决破除造假利益链🩱🍏、“生态圈”🥿。同时，对于主动整改🥔👅👄、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻🩱、减轻或不予处罚等方式💝👿🎒🍋，予以从宽处理👚。

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美亨實(shí)業(yè)（01897）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日(ri)止年度全年業績(jī)，收益4.12億(yì)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)少31.7%；年度溢利911萬(wàn)港(gang)元，衕比減少20.47%；每股基本盈利0.02港元(yuan)；擬(nǐ)派髮第二次中期股息每股0.8港僊(xiān)。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👛👄，5月汽车产销同比增幅扩大💖，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥾🤍💕，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👿🍊🍆🥕、新能源替代等💝🥭👢🥥，销量边际改善🩳🍌，中期业绩增速有望迎来拐点🥔。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍏，下游需求旺盛，产能延续去化🍆，光伏中期业绩或迎来边际改善💝🥻。制造业智能化改造需求持续释放🍍，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍊👡🥿，叠加人形机器人产业化提速👘，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💌。