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地产行(xing)业能否继续改善仍存不确定性。本(ben)轮地(di)产下行周期(qi)已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否(fou)保持回(hui)暖态势，仍需观察。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物(wu)價(jià)(jia)指數(shù)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美(mei)國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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随(sui)着国家对金融支(zhi)持实体经济的要求日益(yi)增(zeng)强，银行理(li)财子公(gong)司正积极响应(ying)，发挥其功能优势和(he)业务特色，多(duo)措并举不断提升服务国家建设的能力。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍌😡🧅👙💟、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💗🌽，更重要的是2014年二季度🍇💖😡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🩱👄👝。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥭💘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👄🍍，二季度开始盈利快速上行👘🍎👅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👞🧅🥿💓👠。

2、撡(cāo)(cao)作層(céng)麵(miàn)，中期(qi)維(wéi)度下(xia)（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)(shi)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週(zhou)漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)(tiao)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方(fang)曏(xiǎng)，比(bi)如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)(jun)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)(che)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主(zhu)要來(lái)(lai)源(yuan)之一。