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我们发(fa)现，从去(qu)年924以来(lai)的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资(zi)金(jin)的(de)流向十分集中且与那时的主题轮动高(gao)度契合。例如去年924的(de)反(fan)弹过(guo)程中，南向资金主要流入非银与可选(xuan)消费；今年初DeepSeek引(yin)领(ling)的中国资产重估过(guo)程中信息技(ji)术、新(xin)消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其(qi)流通(tong)市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药(yao)与新(xin)消费又成为了南向资金关注的焦点(dian)，期间流(liu)入规(gui)模分别(bie)达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、整体看😠，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍌、6月随着出口增速的收窄👛🩲🩲😡，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👿👅💕、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👘👞、光学光电子、消费电子🤍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👙、电商平台大促🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉👛🍓💋、农副产品、家电、家具、饰品👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😡🍈、燃气🩲、电力👛🍉🍒、农化制品🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠🩲🧅🥬，中报业绩有望边际改善🥝👗💋。

2、截至今日💋😻🍓，2025上半年即将收官💖🍈🍍🥒，基金半年战报也将随之出炉🍉💕👚🧄。从全市场公募基金业绩表现来看🥥🥬，医药与北交所主题基金表现尤为突出👘，多只产品斩获亮眼涨幅😠，最高收益逼近90%。