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金砖国家领导人(ren)第十七次(ci)会晤(wu)、也就是金砖峰会将于当地时间7月6日和7日在巴西里约热内卢举行。巴西担(dan)任今年的金砖国家主席国，今年的峰会主题是“加强全球南方合(he)作，实现更包容和可持续的治理”，促进金砖国家之间的贸(mao)易与(yu)金融合作、加强人工智能治理、应对气候变化(hua)都将是本次峰会(hui)的重要议题(ti)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日😡👛，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍😈🍅，市净率为1.17倍😈👅🩰，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💋💞🥦，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥾👡😻，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥾🍒🍉🌽，估值快速修复，银行💕、电信等高股息资产表现也不错🍄🍄。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍑🥬💔，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😠👿😡🥾。

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不懂不做，巴菲特一直如此。但懂有时候要有个过程，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了但(dan)后来发现其(qi)实不完全懂的东西。另外，巴菲特公司还有其他人管投资，巴(ba)菲特是放权(quan)给(gei)他们做的，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以大家看到的巴菲特(te)的持股未必一定就是巴菲特的风格。其实(shi)比亚迪就(jiu)不是巴菲特(te)的风格，通用汽车(che)也不是(shi)。在石油公司上巴菲(fei)特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把(ba)中石油上赚的钱亏进去很(hen)多）。（2012-10-10）

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場(chang)必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指(zhi)的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但短(duan)期(qi)而(er)言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主(zhu)要昰對(dui)弱美(mei)元週期下A股市場成(cheng)長風(feng)格的(de)堅(jiān)(jian)定把握。

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1、赵宪成：上半年😈，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👠🥦，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍅🥥🧄💗，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🥦🧅，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👅，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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