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下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落💕💘🥬，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降💓，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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在本週，美國(guó)6月非(fei)辳(nóng)(nong)就業(yè)報(bào)告將(jiāng)成爲(wèi)市(shi)場(chǎng)關(guān)註焦點(diǎn)，有(you)關職位空缺數(shù)量(liang)、工資數據(jù)以及製造業(ye)與(yǔ)服(fu)務(wù)(wu)業活動(dòng)的最新數據也將受到密(mi)切(qie)關註。投資者還(hái)將(jiang)緊(jǐn)盯有關特朗普(pu)**各項(xiàng)關稅(shuì)措施的最新動態(tài)(tai)，尤其昰(shì)在7月9日這(zhè)箇(gè)特朗(lang)普設(shè)定的(de)關(guan)稅暫(zàn)(zan)停期(qi)限即將到來(lái)之際(jì)。值得一提(ti)的昰，由于獨(dú)(du)立日(ri)假期，週四(7月4日)將提前收(shou)盤(pán)，竝(bìng)將(jiang)在週(zhou)五休市(shi)。

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6月末上(shang)涨后A股处于相(xiang)对高(gao)位，7月9日美(mei)国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但(dan)流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加(jia)大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托(tuo)车(che)、农化制品）以及地产(chan)调控政(zheng)策有(you)望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐(jian)。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回(hui)调(diao)风险(xian)。

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我有个邻居（没那么熟），是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司👢，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账，理由是他们的成长太快了💞💞🍅。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居👅🧡🍉，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是不可能的🤬👅🥝。那时候股价好像是在30-40之间🥑💋。前两三个礼拜打球又碰到邻居🧡👄，问起他是否还空着呢💛？他说是的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账👢🍉。我看了一眼股价🍎，那天80左右🍍🥬。

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1、不懂(dong)不做，巴菲特(te)一直如此。但懂有时候要有(you)个过程，巴菲特也(ye)不例外，也会碰(peng)到以为懂(dong)了但后来发现其实不完全懂的东西。另外，巴(ba)菲特公司还有其他人(ren)管投资，巴菲特是(shi)放权给他们做的，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以大家看到的巴菲特(te)的持股未必一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不是(shi)巴菲特的风格(ge)，通用汽车(che)也不是。在石油公司上巴(ba)菲特也认为自己(ji)犯了一个(ge)几(ji)十亿美元的错误（把中石油上赚的钱(qian)亏进去很(hen)多）。（2012-10-10）

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍(reng)料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机(ji)会可(ke)能(neng)还需要等三季(ji)度(du)末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心(xin)。