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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🎒。三个月滚动来看🥭💕💖💯，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥬💯🩲，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👜💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥭💘🍅，半导体、光学光电子、消费电子🍓、运营商👘🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠，算力租赁订单持续落地💔，半导体周期复苏与国产替代加速👿👞🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域🎒💝，部分领域景气度有所回暖🍆🍍🌽💝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍄😡，受益于扩消费政策提振🍅🥕👛👞、电商平台大促😠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💟💕、家具💋🩰💓👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡💔🍇；此外贵金属、燃气👙🍍😠👝、电力、农化制品👡🥥💓😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿🥕，叠加供给刚性或受限🍉🍎🤬👄，中报业绩有望边际改善。

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興(xìng)華(huá)基金此次人事任(ren)命，折射齣(chū)箇(gè)人係(xì)(xi)公募在(zai)行業(yè)(ye)分化加(jia)劇(jù)下的生存邏(luó)輯(jí)——以技術(shù)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)(wei)支點(diǎn)，撬動(dòng)業務(wù)糢(mó)式從(cóng)“固收依顂(lài)”曏(xiǎng)“能力輸(shū)齣”轉型。張(zhāng)翔的證券(quan)與(yǔ)基金復(fù)(fu)郃(hé)(he)揹(bēi)景，有朢(wàng)加速公司係統(tǒng)整郃與創(chuàng)新業務落地。然而，如何將(jiāng)技(ji)術傚(xiào)能轉化爲槼(guī)糢增長(zhǎng)與盈利(li)改善，仍昰(shì)擺(bǎi)在興華筦(guǎn)理(li)層(céng)眼前的現(xiàn)實(shí)攷(kǎo)題(tí)，我們(men)將繼(jì)續(xù)跟進(jìn)(jin)！

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有券(quan)商人士分析称，此次直接(jie)收购福可(ke)喜玛控(kong)股权，意味着仕(shi)佳(jia)光子将进一(yi)步强化(hua)对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据(ju)中心带宽密度快速提升，光纤链接(jie)需求旺(wang)盛，带动(dong)MPO高密度光纤连接(jie)器快速增长。MT插芯(xin)作(zuo)为MPO高(gao)密(mi)度光纤(xian)连(lian)接器的核(he)心构造元素，其需求也呈现快速增(zeng)长。

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1、不(bu)过，也有投资人士认为，荣昌生物与(yu)美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免(mian)疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这位科学家(jia)是一位有着自免创新药(yao)资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药(yao)企担任重要职务。2017年6月19日起(qi)担任百健（Biogen）执行副总裁、国(guo)际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞(zan)（Sanofi）北(bei)美地区负责(ze)人，还曾担任(ren)赛诺菲巴斯德美世公司(si)总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司(si)副总裁兼总经理。2019年担任(ren)德国(guo)生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制(zhi)药公司转(zhuan)型。不(bu)过，2024年(nian)，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购(gou)案的(de)操盘手。

2、我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股(gu)的表现存在5年周期规(gui)律。每五年(nian)周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有一定主(zhu)观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。