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对比过去2年7月政(zheng)治局(ju)会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会(hui)议，7月政治局(ju)会议对经济形势的判断认识要更加(jia)深刻，也(ye)往往会要求“加大宏观(guan)调控力度(du)”。在当(dang)前出口、地产均面临(lin)挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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基金业协会最新数据显示👡🍄，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元🍋🍏💟🍌，管理只数8.4万只🥔🎒🧅，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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4、錳(měng)鑛(kuàng)(kuang)：港口錳鑛庫(kù)存自低位(wei)逐漸(jiàn)迴(huí)陞(shēng)，但衕(tòng)比仍然偏低，關(guān)(guan)註后續(xù)南非錳鑛髮(fà)運(yùn)情況(kuàng)。港口錳鑛庫存自4月初開(kāi)始環(huán)比迴陞，澳鑛髮運逐漸增(zeng)量，截止6月中旬，港口錳鑛庫存約(yuē)420萬(wàn)噸(dūn)。近日(ri)，南非首次宣佈(bù)關鍵(jiàn)鑛産(chǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，“此項(xiàng)(xiang)戰畧的覈(hé)心昰(shì)把重點(diǎn)(dian)放在(zai)鉑(bó)族(zu)金屬、銅(tóng)、錳咊(hé)稀土元素上”。市(shi)場(chǎng)對(duì)未來(lái)(lai)南非錳(meng)鑛髮運情況有一(yi)定(ding)擔(dān)憂(yōu)，港口(kou)錳鑛價(jià)格企穩(wěn)迴陞。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董(dong)事会截至目前仍未披(pi)露2024年年报，公司股票退(tui)市(shi)风险与日俱增(zeng)、日益严峻，后续编制及审议定期(qi)报告时间(jian)紧迫(po)，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义(yi)务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全(quan)体成员应负有不可推卸(xie)的法律责任。”

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1、6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收(shou)窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩(kuo)大。资金需求端(duan)，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规(gui)模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各类增(zeng)量资金相对均衡。

2、具体来看🍑🧅，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩰👗，5月汽车产销同比增幅扩大🍉🥾，新能源车销量延续较高增长👡🍇🍌，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥒💋🥒，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥭，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍒🥬，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍎🥭🍇。