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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定(ding)的向(xiang)上(shang)支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国(guo)内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研(yan)，预计我国出口增速(su)在(zai) 6、7 月份(fen)保持韧性，8 月(yue)开始压力或将加快显现，中(zhong)性预期下全年出口同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半(ban)年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动(dong)地产政策(ce)继续发力。 下半年商品消(xiao)费弹(dan)性或将边际(ji)放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我(wo)们预计全年经(jing)济增(zeng)速的低点可能(neng)在四(si)季度，但伴随逆周期预期在三(san)季度 逐渐(jian)上升，四季度增量(liang)政策落地的概率(lv)较大，宽货(huo)币和(he)宽财政预期有(you)望形成有力支撑。

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本周港股通交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日(ri)，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市(shi)港股通净流入148.92亿港元。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x👝。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态💋👛👜🍏。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿🍒🩰🥥，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和🥒💓😡，否则在需求走弱的节奏下😡，过剩压力还将持续💗🧡。（2）消费上看👢👡💋，光伏抢装潮结束🎒🧡🍒，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🤬，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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