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“7月市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的(de)发力和(he)消费的韧性(xing)，使得(de)二季度(du)总需求增速(su)进(jin)一步边际改善(shan)，即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。”招商证券指出。

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5、總結(jié)：供(gong)需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下(xia)滑難(nan)度較(jiào)(jiao)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改(gai)善程度受多重囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，不(bu)確(què)(que)定性仍然較強(qiáng)，成本(ben)耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)(jia)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)(chu)于歷(lì)史性低位，預計下半年期價重心或畧(lüè)(lve)有上(shang)迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度(du)有限(xian)，上方幅度(du)不(bu)看太高。

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房地产(chan)投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费(fei)者选择“现房销售(shou)模式”，“现(xian)房销售(shou)模式”意味着(zhe)房企高周转模式的终结，房企(qi)资金(jin)回(hui)笼滞后，且与之相配(pei)套的各类政策尤其融资政策(ce)尚未明晰，对房企资金有明显影响。此(ci)外，从产业(ye)链来看，现房销售(shou)使得房企拿地开发(fa)更(geng)加谨慎，加大(da)土地出让难度，土地成交量价(jia)将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局(ju)会议提出加(jia)力(li)实(shi)施城市更新(xin)行动，后续关注重点在于城市更新的资金能(neng)否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适(shi)配的融资制度的出台。

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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数😠，该指数基日为2018.12.28👘💯💖，发布日期为2024.7.11👢🥻🍄🥦💌。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%🍓🍊、47.83%、38.44%🍉🍉🌽，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍈🍒🥭🍆💓，其回测历史业绩不预示指数未来表现👝💔🍍💓。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险💛👞，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论😡🍅、预测、图表👘👝、指标🍏、理论👞、任何形式的表述等）均只作为参考🩲，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥦🥥。另🍄，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🧅🥑🧡，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🎒🤍，基金的过往业绩并不代表其未来表现👢🥝👙🩱，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💞，基金投资须谨慎。

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1、报告称，过去一个月来，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动🧡，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要🥾🍅。

2、盘初🥻，光伏概念股持续拉升，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份、大全能源涨幅居前😠🌽🍑👢，艾能聚、通威股份、赛伍技术、福莱特、协鑫集成等跟涨。