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⚑ 中观(guan)景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景(jing)气(qi)度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属(shu)价格(ge)上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计(ji)算机等。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再(zai)度(du)公(gong)告，将于6月(yue)16日以固定(ding)数量招标方式开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作(zuo)。央行(xing)继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管(guan)理工具满足流动性需求，主动呵护(hu)流动性的意愿较强(qiang)，资金利率低位波动，临近月末有所(suo)收敛。在当前经济数据边际放(fang)缓(huan)情形下，货币政策宽松环(huan)境有望继续(xu)维持，7月资(zi)金面有望继续维持宽松。

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1、（本文由江苏振(zhen)泽律师事务所合伙人张云律(lv)师供稿，不代表新浪财经(jing)的观(guan)点。张云律师，江苏振泽律师(shi)事务所合伙人，法学(xue)硕士，对证券金融(rong)类法(fa)律有着深入研究，从事证券诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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