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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對(dui)均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足(zu)存量(liang)政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易(yi)咊增量資(zi)金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長(zhang)價(jia)值風格或相(xiang)對(dui)均衡。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率(lv)新低本身并不代表(biao)市(shi)场必然(ran)的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率的回归(gui)交易(yi)后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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9、自6月初开始，生猪主力转为(wei)9月合(he)约，猪价在(zai)均线(xian)支撑的引领下企稳反弹，猪价(jia)区间逐步(bu)抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整(zheng)数关口为价格提供支撑。2025年(nian)下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消(xiao)费量因节日（中秋(qiu)、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据(ju)往年(nian)价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走(zou)势。

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