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6月重要股东增持255亿元🍇，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👢。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍌🍋🥑，2025年7月解禁规模为2567亿元🥿🧄，解禁规模较2025年6月扩大👝，不同板块解禁规模来看，主板592亿元👛🍍、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元💋😡。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1-5月规模以(yi)上工(gong)业企业利润同比转(zhuan)负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有效(xiao)需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等(deng)因(yin)素影响，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百(bai)分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季(ji)度预(yu)计(ji)增幅(fu)收(shou)窄。

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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)。其中资(zi)源品板(ban)块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中(zhong)商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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