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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性(xing)板块(kuai)占优(you)的格局(ju)。从基本(ben)面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后(hou)续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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