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由于每年例(li)如业绩预告、两会、政治局会议、业绩(ji)考核等等具(ju)有季节性效应，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的(de)参考。每年7月，相对(dui)较高概率出现超额收益的(de)行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美(mei)容护理、社会服务、有色、钢(gang)铁(tie)等。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🧡。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次👢，北证上市公司累计被调研12次🍍💘👅。

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主要觀(guān)點(diǎn)(dian)：在廢(fèi)電(diàn)池偏(pian)緊(jǐn)俏(qiao)問(wèn)題(tí)沒(méi)根本(ben)解決(jué)前，再生鉛(qiān)高成本(ben)及再生鉛(qian)供應(yīng)擾(rǎo)(rao)動(dòng)將(jiāng)繼(jì)續(xù)支撐(chēng)鉛價(jià)，衕(tòng)(tong)時(shí)從(cóng) 7 月開(kāi)(kai)始消費(fèi)將(jiang)逐步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)滬(hù)鉛下半年(nian)的價格重心在 16000-18000 元(yuan) / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格(ge)重心在 1850-2150 美元 / 噸(dun)。

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风格层面🍒💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💛🧅🍉，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙，大盘风格略占优🥥🥥😻😠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍎，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍏🥦🤍🤍👢，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👙👙，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💓💝🍊，我们认为7月大盘风格相对占优🥿🍄，成长价值风格或相对均衡。

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1、自 2023 年底以来，捷(jie)克国(guo)家银行已(yi)累计降息 350 个基点。该行(xing)周三将关(guan)键利(li)率维持在(zai) 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区(qu)间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

2、維(wéi)亞(yà)生物的獨(dú)特EFS（服務(wù)換(huàn)股權(quán)）糢(mó)式，使其成(cheng)爲(wèi)“會(huì)下蛋的母鷄(jī)”——既通過(guò)傳(chuán)統(tǒng)CRO業(yè)務穫(huò)得穩(wěn)定現(xiàn)金流，又通過孵化生物科技初創(chuàng)公司穫取股權增值。