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4、观点：三季度(du)矿价继续回调，氧化铝利润空(kong)间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内(nei)亚雨季来临后，氧化(hua)铝供需(xu)边际或进(jin)入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继(ji)续下(xia)滑，抢出口结束，叠加(jia)光伏及汽车排产回落，供(gong)需边际将双(shuang)向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先(xian)抑后扬，七(qi)至(zhi)八月为(wei)低点。海内外低库存有较(jiao)强底部支撑(cheng)，顺(shun)畅回调节(jie)奏(zou)可能性低。而消费若(ruo)出现超预期(qi)，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加(jia)中东局(ju)势不定，宏观不确定风险因(yin)素偏多，振幅有走扩可能。

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行业层面🍇💖，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥒🩳🍈，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍑🍊🍎，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥭🩱💖👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💕👅🍅🧅🤍、光伏😠👙👡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅🥒🩳🍆、电商平台大促🍉💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄👠🧅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥔🍅🤬🧡、饰品💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍👘🥦💗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖。

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那么此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和(he)资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和(he)抱团的方向(xiang)一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估(gu)值因为资金行(xing)为出现一定(ding)程度的(de)泡沫(mo)化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往(wang)往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行(xing)投资。

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