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2、相比2014年底和2019年(nian)初,当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情(qing),但如果美联储(chu)在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引(yin)燃市场(chang)情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看,活跃资金或(huo)正从医药和(he)消费(fei)切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿(chuan)中报季的话题,指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期,YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车,标(biao)志着产品力正替代产品形式,推(tui)动(dong)全球电气化进程全面加速东移,下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域(yu)全产业链变现能力的提升,以及AI智能化(hua)领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带(dai)来市场注意力重新转向科(ke)技板块,有望接力创(chuang)新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻(xun)找(zhao)结构性机会的重心。
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