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国联民生证券发布研报称🥑，创新药建议布局存量风险出清、增量产品进入放量期🌽、估值合理的传统药企以及研发基础扎实👡🥦、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企。医药AI建议布局在数据💖🥻👿、硬件和服务领域具备AI要素禀赋、存量业务相对扎实的公司。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控🤍😻、估值合理🍋、需求稳健增长的左侧资产，主要集中在传统药企、CRO👚🧅👚、骨科、IVD🥭、医疗服务等赛道。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料💟🤍🍇、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥭，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💝🍎💔👿👠、啤酒等板块的轮动机会🥻👚🤍；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥝，也需警惕银行板块的短期波动风险👠。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩲🍏，行业层面优选光模块/PCB👗、国产算力链🍌💘，以及近期明显涨价的存储🧡🍒🍄、小金属🎒💞。

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如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖银行间市场🥦🩳、交易所市场的广泛代表性，成为串联利率债💌、信用债乃至衍生品市场的价值中枢💖。

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1、先锋集团的研究表明👛🍍🥔，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益🍇，而且与其他所有投资者相比，他们进行交易的可能性要小得多。

2、6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增(zeng)量资金(jin)相对(dui)均衡。资金供(gong)给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量资金方面，各(ge)类增量资(zi)金相对均衡。