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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證(zheng)800咊(hé)全市場(chǎng)股票池(chi)中穫(huò)取正超額(é)收益。中(zhong)證500股票池中穫得超額收(shou)益-1.38%，中證(zheng)800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股(gu)票池中穫得超額收(shou)益0.09%。

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然而，巴克莱分析师警告称，现在(zai)就放弃担忧可能为时过早，关税的影响可能仍将在下半年到来。与此同时(shi)，美联储显然也对未来的政策变化和经济轨迹(ji)持观望态度。

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中證500股票池中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總(zong)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比(bi)增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增(zeng)長(zhang)率(1.07%)。錶現較(jiao)差的囙子有營業利潤率(lv)TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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目前来看，全球(qiu)贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若(ruo)未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者(zhe)延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来(lai)的贸易和(he)关税对市(shi)场的影响逐渐(jian)趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资(zi)本市场的影响进一(yi)步降(jiang)低。A股(gu)面临的外部(bu)环境扰动降低(di)。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💛💕🧅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🧡🩱👢。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩳🥝🥔💘🧄，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💓💕🍄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤍。与此同时🧅💘，更重要的是2014年二季度👚👄，房地产政策明显转向积极🩲🥭，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💖，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍅💕，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍏🩲💖。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。