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3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来看，预计2025年全球集运市场(chang)运(yun)力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量(liang)增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月(yue)前可(ke)考虑逢低做多。当(dang)前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其(qi)斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差(cha)修复空间。但需注(zhu)意08合约(yue)多空博(bo)弈激烈，市场(chang)分歧(qi)明显(xian)，从(cong)相对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可(ke)参考年(nian)内低点1100点(dian)附近——该水(shui)平亦接近(jin)部分(fen)船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于(yu)相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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1、截至6月27日，基準斯託(tuō)尅(kè)600指數(shù)以美元計(jì)價(jià)跑贏(yíng)標(biāo)普500指數16箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，創(chuàng)2016年以來(lái)(lai)最佳相對(duì)(dui)錶(biǎo)現(xiàn)。歐(ōu)元(yuan)/美元飇(biāo)(biao)陞(shēng)至1.17美元，打破了(le)年初與(yǔ)美元平價的普遍預(yù)測(cè)(ce)。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🍑💗🧡！