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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利(li)条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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风(feng)险因素：1）下半年关税对于出口(kou)的利空影响(xiang)显(xian)现、粗(cu)钢压减政策(ce)落地并严格(ge)执(zhi)行(xing)、海外矿山(shan)产能释放超(chao)预期(qi)（下行风险）；2）国(guo)内(nei)**政(zheng)策力度加大提振终端需求、海外矿山(shan)产能释放进一(yi)步延后（上行风险）。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👠🥝。

2、泰伯智庫(kù)髮(fà)佈(bù)的《2025年(nian)火箭髮射服務(wù)市場(chǎng)全景深度研(yan)究報(bào)告》顯(xiǎn)示，2025年—2030年間(jiān)，我國(guó)衞(wèi)星髮射需求預(yù)(yu)計(jì)(ji)將(jiāng)超過(guò)7000顆(kē)。